Minerals Technologies تسعّر طرحاً خاصاً لسندات بـ400 مليون دولار

• القيمة الاسمية للطرح 400 مليون دولار.
• السندات تستحق في 2032 بعائد 7.500%.
• الإغلاق متوقع في 13 أكتوبر 2026.
• الشركة تعتزم استخدام صافي العائد لسداد سندات 2028 وتمويل رسوم الصفقة وتعديل وتوسيع تسهيلها الائتماني المتجدد.

أعلنت Minerals Technologies Inc.، المدرجة تحت الرمز MTX، تسعير طرح خاص سابق الإعلان بقيمة 400 مليون دولار من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في 2032. وسيكون سعر الطرح الأولي للمستثمرين 100.000% من القيمة الاسمية.

Minerals Technologies تسعّر طرحاً خاصاً لسندات بـ400 مليون دولار

ومن المتوقع إغلاق الطرح في 13 أكتوبر 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة. وستضمن السندات شركاتها التابعة المحلية المملوكة بالكامل الخاضعة للقيود، إذا كانت مدينة أو ضامنة ضمن تسهيلات الائتمان المضمونة أولاً أو بعض المديونيات الأخرى.

استخدام العائد

قالت الشركة إنها تعتزم استخدام صافي العائد، مع النقد المتوافر لديها، لسداد كامل سنداتها الممتازة القائمة بعائد 5.000% والمستحقة في 2028. كما ستستخدمه لدفع رسوم ومصاريف الصفقة، ولتعديل وتوسيع تسهيلها الائتماني المتجدد.

وأوضحت أن هذا البيان الصحفي لا يشكل إشعاراً بالسداد ولا عرضاً لسداد أو شراء أي من سندات 2028، كما لا يشكل عرضاً لبيع السندات أو التماساً لعرض شرائها.

هيكل الطرح

أشارت Minerals Technologies إلى أن السندات والضمانات المرتبطة بها تُطرح في عملية خاصة معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933. وهي موجهة فقط إلى مشترين مؤسسيين مؤهلين وفق القاعدة 144A، وإلى أشخاص غير أميركيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S.

وأضافت أن السندات والضمانات لم تُسجل بموجب القانون المذكور، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة من دون تسجيل أو استثناء مناسب. وقالت أيضاً إنه لا ضمان لإتمام الطرح على الشروط المقترحة أو إطلاقاً.