Minerals Technologies coloca 400 millones de dólares en bonos

• La oferta se cerraría el 13 de octubre de 2026, sujeto a condiciones habituales.
• Los bonos tendrán una tasa del 7,500% y se emitirán al 100,000% del principal.
• La compañía prevé usar los fondos para recomprar bonos al 5,000% con vencimiento en 2028 y cubrir costes de transacción.

Minerals Technologies Inc. fijó el precio de su oferta privada de 400 millones de dólares en bonos sénior al 7,500% con vencimiento en 2032. La compañía dijo que espera cerrar la operación el 13 de octubre de 2026, sujeto a condiciones habituales.

Minerals Technologies coloca 400 millones de dólares en bonos

El precio inicial para los inversores será el 100,000% del principal. Los bonos estarán garantizados por filiales domésticas restringidas de propiedad absoluta de la empresa que sean obligadas o garantes bajo sus líneas de crédito garantizadas sénior u otra deuda determinada.

Minerals Technologies prevé destinar el ingreso neto, junto con efectivo disponible, a amortizar todos sus bonos sénior al 5,000% con vencimiento en 2028. También quiere pagar comisiones y gastos de la oferta y de la modificación y extensión simultáneas de su línea de crédito revolvente.

La compañía añadió que la oferta privada está exenta de los requisitos de registro de la Securities Act de 1933. Los valores se ofrecerán solo a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos bajo la Regulation S.

Los bonos y sus garantías no han sido registrados y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable. Minerals Technologies señaló además que no hay certeza de que la oferta se complete en los términos propuestos, o siquiera de que llegue a completarse.