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Purecore anuncia una colocación privada de hasta 2,5 millones de CAD
Purecore Metals planea una colocación privada sin intermediarios por hasta 2,5 millones de CAD mediante HD Units y FT Units.
- La oferta prevé ingresos brutos agregados de hasta 2.500.000 CAD.
- Las HD Units se ofrecerán a 1,35 CAD y las FT Units a 1,50 CAD.
- Los warrants tendrán un precio de ejercicio de 2,00 CAD y vencimiento de 36 meses.
Purecore Metals Inc. anunció el 2 de octubre de 2026 que prevé completar una colocación privada sin intermediarios por ingresos brutos agregados de hasta 2.500.000 CAD. La operación sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales y a los requisitos corporativos y regulatorios aplicables, incluidas las políticas de la CSE.
Estructura
La oferta combinará HD Units de la compañía a 1,35 CAD por unidad y FT Units a 1,50 CAD por unidad. Cada HD Unit incluirá una acción ordinaria y un warrant.
Cada warrant de las HD Units dará derecho a comprar una Warrant Share a 2,00 CAD durante 36 meses desde el cierre aplicable, con posible aceleración. Cada FT Unit incluirá una acción ordinaria emitida como flow-through share y un warrant.
Los warrants de las FT Units también permitirán adquirir una acción ordinaria adicional no flow-through a 2,00 CAD por un plazo de 36 meses. Purecore dijo que podrá pagar comisiones de captación a intermediarios elegibles y de terceros independientes conforme a la normativa aplicable y a las políticas de la CSE.
Uso de fondos
Los ingresos netos de las HD Units se destinarán a avanzar las actividades de exploración minera de la compañía, a gastos y adquisiciones vinculados a propiedades, y a fines corporativos generales y capital de trabajo, incluidos marketing y relaciones con inversores.
Los ingresos brutos asignados a las acciones ordinarias de las FT Units se usarán para incurrir en Canadian exploration expenses elegibles, con el objetivo de que califiquen como flow-through mining expenditures o flow-through critical mineral mining expenditures según la Tax Act.
La compañía prevé renunciar a los gastos que reúnan los requisitos a favor de los suscriptores de FT Units, con fecha efectiva no más tarde del 31 de diciembre de 2026, por un importe no inferior a los ingresos brutos asignados a esas acciones ordinarias.
Condiciones
Los valores emitidos bajo la oferta quedarán sujetos a un periodo de bloqueo de cuatro meses desde su fecha de emisión, de acuerdo con la normativa canadiense y las políticas de la CSE. La emisión se realizará al amparo de exenciones aplicables a los requisitos de prospecto de las leyes de valores canadienses.
Purecore se describe como una compañía canadiense de exploración minera centrada en identificar, adquirir y desarrollar activos de uranio y cobre.
Fuente: GlobeNewswire,