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मिनरल्स टेक्नोलॉजीज ने USD 400 million नोट्स की कीमत तय की
मिनरल्स टेक्नोलॉजीज ने 7.500% senior notes due 2032 के USD 400 million private offering की pricing की, जो 13 अक्टूबर 2026 को बंद होने की उम्मीद है.
- Notes का initial offering price principal amount का 100.000% होगा.
- Offering से मिली राशि और cash on hand का उपयोग 2028 notes के redemption में होगा.
- कंपनी transaction fees और revolving credit facility के amendment व extension की लागत भी चुकाएगी.
न्यूयॉर्क की Minerals Technologies Inc. ने 1 अक्टूबर 2026 को अपने पहले घोषित private offering की pricing तय की। कंपनी USD 400 million aggregate principal amount के 7.500% senior notes due 2032 जारी करेगी।
इन नोट्स का initial offering price principal amount का 100.000% होगा। Offering के 13 अक्टूबर 2026 को बंद होने की उम्मीद है, बशर्ते customary closing conditions पूरे हों।
उपयोग और गारंटी
कंपनी net proceeds को cash on hand के साथ मिलाकर अपने outstanding 5.000% senior notes due 2028 को पूरी तरह redeem करने की योजना रखती है। वही राशि transaction fees और expenses, तथा revolving credit facility के concurrent amendment and extension से जुड़ी लागत पर भी जाएगी।
Notes और उनकी guarantees company की wholly owned domestic restricted subsidiaries द्वारा दी जाएंगी, जो senior secured credit facilities या कुछ अन्य indebtedness के obligors या guarantors हैं।
प्रस्ताव की शर्तें
Offering एक private placement है, जो Securities Act of 1933 की registration requirements से exempt बताई गई है। इसे केवल Rule 144A के तहत qualified institutional buyers और अमेरिका के बाहर Regulation S के तहत non-U.S. persons को पेश किया जा रहा है।
Notes और guarantees Securities Act के तहत register नहीं किए गए हैं। कंपनी ने कहा कि offering proposed terms पर या बिल्कुल भी पूरी हो, इसकी कोई assurance नहीं दी जा सकती।
स्रोत: GlobeNewswire,