Minerals Technologies priced US$400 juta obligasi senior 7,5%

• Harga awal untuk investor ditetapkan 100,000% dari nilai pokok.
• Obligasi 7,500% itu jatuh tempo pada 2032.
• Penyelesaian penawaran ditargetkan pada 13 Oktober 2026.

Minerals Technologies Inc. pada 1 Oktober 2026 mematok harga penawaran privat sebelumnya senilai US$400 juta untuk obligasi senior 7,500% jatuh tempo 2032. Harga awal bagi investor ditetapkan 100,000% dari nilai pokok.

Minerals Technologies priced US$400 juta obligasi senior 7,5%

Penawaran itu diperkirakan ditutup pada 13 Oktober 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim. Obligasi tersebut akan dijamin oleh anak usaha domestik yang sepenuhnya dimiliki perseroan dan menjadi obligor atau penjamin dalam fasilitas kredit berjaminan senior atau utang tertentu lainnya.

Penggunaan Dana

Minerals Technologies mengatakan hasil bersih penawaran, bersama kas yang ada, akan dipakai untuk melunasi seluruh obligasi senior 5,000% jatuh tempo 2028 yang masih beredar. Dana itu juga akan digunakan untuk membayar biaya dan pengeluaran transaksi terkait penawaran serta amandemen dan perpanjangan fasilitas kredit bergulir.

Perseroan menegaskan siaran pers ini bukan pemberitahuan penebusan dan bukan penawaran untuk menebus atau membeli obligasi 2028. Siaran pers itu juga tidak merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, obligasi tersebut.

Ketentuan Penawaran

Obligasi dan jaminannya ditawarkan dalam penempatan privat yang dikecualikan dari pendaftaran berdasarkan Securities Act of 1933. Penawaran hanya ditujukan kepada pembeli institusional berkualifikasi menurut Rule 144A dan kepada non-AS di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulation S.

Obligasi dan jaminannya belum didaftarkan di bawah Securities Act dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku. Perseroan mengatakan tidak ada jaminan penawaran itu akan selesai sesuai syarat yang diajukan, atau selesai sama sekali.