Purecore siapkan private placement hingga C$2,5 juta

• Penawaran terdiri dari HD Units seharga C$1,35 dan FT Units seharga C$1,50.
• Setiap warrant memberi hak membeli satu saham tambahan di C$2,00 selama 36 bulan.
• Dana akan dipakai untuk eksplorasi mineral, properti, akuisisi, dan modal kerja.

Purecore Metals Inc. mengatakan akan menyelesaikan private placement non-brokered dengan hasil kotor agregat hingga C$2,5 juta. Pengumuman itu dibuat pada 2 Oktober 2026.

Purecore siapkan private placement hingga C$2,5 juta

Penawaran akan terdiri dari kombinasi hard dollar units, atau HD Units, di harga C$1,35 per unit, dan flow-through units, atau FT Units, di harga C$1,50 per unit.

Struktur penawaran

Setiap HD Unit terdiri dari satu saham biasa dan satu warrant. Setiap warrant dalam HD Units memberi hak membeli satu Warrant Share di harga C$2,00 selama 36 bulan dari tanggal penutupan penawaran, dengan ketentuan akselerasi.

Setiap FT Unit terdiri dari satu common share yang diterbitkan sebagai flow-through share dan satu warrant. Setiap warrant dalam FT Units memberi hak membeli satu common share non-flow-through tambahan di harga C$2,00 selama 36 bulan dari tanggal penutupan penawaran.

Warrant dapat dipercepat kedaluwarsanya jika, setelah empat bulan dan satu hari dari tanggal penutupan dan sebelum masa berakhir, harga penutupan saham biasa di CSE mencapai atau melampaui C$2,50 per saham selama 10 hari bursa berturut-turut. Jika itu terjadi, sisa warrant yang belum dieksekusi akan kedaluwarsa pukul 17.00 waktu Vancouver pada hari ke-30 setelah pemberitahuan.

Penggunaan dana

Dana bersih dari penjualan HD Units akan dipakai untuk memajukan aktivitas eksplorasi mineral, pengeluaran dan akuisisi terkait properti, serta kebutuhan korporasi umum dan modal kerja, termasuk pemasaran dan hubungan investor.

Hasil kotor yang dialokasikan ke common shares dalam FT Units akan digunakan untuk biaya eksplorasi Kanada yang memenuhi syarat sebagai flow-through mining expenditures atau flow-through critical mineral mining expenditures di bawah Income Tax Act (Canada).

Perusahaan bermaksud melakukan renounce atas pengeluaran yang memenuhi syarat kepada pembeli FT Units, dengan tanggal efektif paling lambat 31 Desember 2026, sebesar tidak kurang dari hasil kotor yang dialokasikan ke common shares dalam FT Units.

Ketentuan penutupan

Penyelesaian penawaran masih bergantung pada syarat penutupan lazim dan seluruh persyaratan korporasi serta regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan CSE. Seluruh efek yang diterbitkan akan tunduk pada masa penahanan empat bulan dari tanggal penerbitannya.

Efek dalam penawaran akan ditawarkan berdasarkan pengecualian yang berlaku dari persyaratan prospektus menurut hukum efek Kanada.