Terra Clean Energy tutup pendanaan US$2,43 juta yang kelebihan permintaan

• Terra Clean Energy menjual 17.342.257 unit pada harga US$0,14 per unit.
• Dana kotor gabungan mencapai sekitar US$2.427.916.
• Insider perusahaan membeli 700.000 unit dalam penawaran tersebut.

Terra Clean Energy Corp. menutup penawaran privat brokered yang sebelumnya diumumkan dan di-upsize, serta bagian non-brokered yang berlangsung bersamaan, pada 6 Oktober 2026. Total dana kotor dari kedua penawaran itu sekitar US$2.427.916.

Terra Clean Energy tutup pendanaan US$2,43 juta yang kelebihan permintaan

Centurion One Capital Corp. menjadi lead agent dan sole bookrunner untuk brokered offering. Untuk bagian non-brokered, Centurion One bertindak sebagai fiscal advisor.

Struktur penawaran

Sebanyak 17.342.257 unit dijual pada harga US$0,14 per unit. Setiap unit berisi satu saham biasa dan satu waran pembelian saham.

Saham dan waran yang diterbitkan tunduk pada masa tahan statutoris selama empat bulan dan satu hari dari tanggal penutupan. Setiap waran memberi hak membeli satu saham pada harga US$0,22 selama tiga tahun dari 6 Oktober 2026.

Waran memiliki hak akselerasi bila, selama 15 hari perdagangan berturut-turut mulai dari tanggal penutupan, volume weighted average trading price saham berada di atas US$0,44. Jika hak itu digunakan, tanggal kedaluwarsa baru menjadi hari ke-30 setelah pemberitahuan.

Penggunaan dana dan biaya

Dana bersih akan dipakai untuk belanja modal dan modal kerja umum. Dalam kaitannya dengan penawaran, lead agent menerima komisi tunai US$194.233 dan 1.387.380 broker warrants.

Setiap broker warrant memberi hak membeli satu unit pada harga sama dengan issue price selama tiga tahun sejak tanggal penerbitannya. Waran yang mendasari unit yang diperoleh lewat exercise broker warrant dapat dieksekusi selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan broker warrant itu.

Partisipasi insider

Insider perusahaan membeli total 700.000 unit dalam penawaran tersebut. Partisipasi itu merupakan related party transaction menurut Multilateral Instrument 61-101.

Perusahaan mengatakan valuasi formal tidak diperlukan karena tidak terdaftar di bursa yang disebut dalam MI 61-101. Persetujuan pemegang saham minoritas juga tidak diperlukan karena nilai wajar pertimbangan untuk transaksi yang melibatkan insider tidak melebihi 25% dari kapitalisasi perusahaan pada tanggal itu.