Skyworks akhiri penawaran tukar obligasi Qorvo, tender capai 91,70%

• Penawaran tukar berakhir pada 5 Oktober 2026 pukul 17.00 waktu New York.
• Pemegang menenderkan 91,70% obligasi Qorvo tenor 2029 dan 92,44% tenor 2031.
• Skyworks memperkirakan menerbitkan US$778.096.000 dan US$646.805.000 obligasi baru pada settlement.

Skyworks Solutions mengatakan penawaran tukar atas surat utang Qorvo berakhir pada 5 Oktober 2026 pukul 17.00 waktu New York. Perusahaan juga menyebut settlement diperkirakan berlangsung sekitar 7 Oktober 2026.

Skyworks akhiri penawaran tukar obligasi Qorvo, tender capai 91,70%

Hasil akhir

Global Bondholder Services Corporation, agen informasi untuk penawaran itu, memberi tahu Skyworks bahwa hingga penutupan, pemegang telah menenderkan US$779.422.000 dari US$850.000.000 obligasi senior Qorvo 4,375% jatuh tempo 2029. Angkanya setara 91,70%.

Untuk obligasi senior Qorvo 3,375% jatuh tempo 2031, jumlah yang valid ditenderkan mencapai US$647.096.000 dari US$700.000.000. Itu setara 92,44%.

Skyworks mengatakan akan menerbitkan US$778.096.000 obligasi senior baru jatuh tempo 2029 dan US$646.805.000 obligasi senior baru jatuh tempo 2031 pada tanggal penyelesaian.

Ketentuan

Skyworks mengatakan penawaran tukar itu dilakukan berdasarkan registration statement Form S-4 yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 29 Mei 2026. Prospektus final terkait juga diajukan ke SEC pada tanggal yang sama.

Perusahaan menyebut syarat lengkap penawaran tersedia melalui Global Bondholder Services Corporation. Pertanyaan mengenai ketentuan diarahkan kepada Goldman Sachs & Co. LLC sebagai dealer manager.