ข่าวฟอเร็กซ์
Gray ปิดรีไฟแนนซ์สินเชื่อ 600 ล้านดอลลาร์ ขยายครบกำหนดถึงปี 2030
Gray Media ปิด Term Loan G วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์และลดวงเงิน revolver เหลือ 680 ล้านดอลลาร์ พร้อมขยายครบกำหนดเป็น 15 ก.ค. 2030
หน้านี้เป็นฉบับภาษาไทย เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกับฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ใช่คำแปล อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
- Term Loan G วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนด 15 ก.ค. 2030
- วงเงิน revolving credit facility ถูกลดจาก 750 ล้านดอลลาร์เหลือ 680 ล้านดอลลาร์
- บริษัทใช้เงินกู้ใหม่ไปชำระ Term Loan D บางส่วน และจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
Gray Media ปิดดีลรีไฟแนนซ์หนี้เมื่อ 8 ต.ค. 2026 ด้วย Term Loan G วงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนด 15 ก.ค. 2030
บริษัทลดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเดิม 750 ล้านดอลลาร์เหลือ 680 ล้านดอลลาร์ และขยายวันครบกำหนดจาก 1 ธ.ค. 2028 เป็น 15 ก.ค. 2030
Term Loan G กำหนดมาร์จิน 350 เบซิสพอยต์เหนือ Standard Overnight Financing Rate และออกในราคา original issue discount 0.5% อัตรา pricing grid ของวงเงินหมุนเวียนที่ขยายอายุยังคงเดิม
เงินจาก Term Loan G ถูกนำไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งของ Term Loan D เดิมที่ครบกำหนด 1 ธ.ค. 2028 ทำให้เหลือเงินต้นคงค้างรวม 150 ล้านดอลลาร์ และนำไปจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การรีไฟแนนซ์ก่อนหน้า
Gray ระบุว่าเมื่อรวมการปิดดีลเมื่อ 21 ส.ค. 2026 ของหุ้นกู้มีหลักประกันชั้นแรกมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ อายุครบกำหนด 2034 บริษัทได้ขยายอายุหนี้รวมมากกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ และลดต้นทุนการกู้ยืมโดยรวม
เงินจากหุ้นกู้ดังกล่าวถูกใช้ไปชำระหุ้นกู้มีหลักประกันชั้นแรก 10.5% มูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนด 2029 บางส่วนด้วย
กำหนดชำระต่อไป
หลังทำธุรกรรมรีไฟแนนซ์เหล่านี้ Gray ระบุว่าไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ครบกำหนดจนกว่าจะพ้นทั้งรอบการเมืองปี 2026 และ 2028
กำหนดชำระใกล้สุดของบริษัทตอนนี้คือ Term Loan D ที่เหลือ 150 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดในเดือนธ.ค. 2028 และหุ้นกู้ 2029 ที่เหลือ 350 ล้านดอลลาร์ครบกำหนดในเดือนก.ค. 2029
ที่มา: GlobeNewswire,