ข่าวฟอเร็กซ์
Purecore เตรียมเพิ่มทุนแบบไม่ผ่านโบรกเกอร์ตามแผนสูงสุด C$2.5 ล้าน
Purecore Metals เตรียมทำ private placement แบบไม่ผ่านโบรกเกอร์ วงเงินรวมสูงสุด C$2.5 ล้าน ผ่าน HD Units และ FT Units
หน้านี้เป็นฉบับภาษาไทย เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกับฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ใช่คำแปล อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
- วงเงินรวมสูงสุด C$2,500,000
- HD Units ราคา C$1.35 ต่อหน่วย และ FT Units ราคา C$1.50 ต่อหน่วย
- ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิที่ C$2.00 เป็นเวลา 36 เดือน
- การปิดดีลยังต้องผ่านเงื่อนไขปิดตามปกติและข้อกำหนดของ CSE
โครงสร้างดีล
Purecore Metals Inc. แจ้งเมื่อ 2 ต.ค. 2026 ว่าตั้งใจทำ private placement แบบไม่ผ่านโบรกเกอร์ วงเงินรวมขั้นต้นสูงสุด C$2,500,000.
ข้อเสนอจะประกอบด้วย HD Units ราคา C$1.35 ต่อหน่วย และ FT Units ราคา C$1.50 ต่อหน่วย.
แต่ละ HD Unit มีหุ้นสามัญ 1 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ส่วนแต่ละ FT Unit มีหุ้นสามัญ 1 หุ้นในรูป flow-through share และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ.
เงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในทั้งสองชุดให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ C$2.00 ต่อหุ้น เป็นเวลา 36 เดือนนับจากวันปิดดีลที่เกี่ยวข้อง.
บริษัทระบุว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ภายใต้เงื่อนไขเร่งอายุ หากผ่านไปแล้ว 4 เดือน 1 วันนับจากวันปิด และราคาปิดของหุ้นบน Canadian Securities Exchange อยู่ที่อย่างน้อย C$2.50 ต่อหุ้นติดต่อกัน 10 วันทำการ บริษัทแจ้งเร่งหมดอายุได้ด้วยข่าวประชาสัมพันธ์.
ในกรณีนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจะหมดอายุเวลา 17:00 น. ตามเวลาแวนคูเวอร์ ในวันที่ 30 หลังออกประกาศ.
การใช้เงิน
เงินสุทธิจากการขาย HD Units คาดว่าจะนำไปใช้เร่งงานสำรวจแร่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเข้าซื้อกิจการ และเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป รวมถึงการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์.
เงินรวมขั้นต้นที่จัดสรรให้กับหุ้นสามัญใน FT Units จะใช้ให้เกิด Canadian exploration expenses ที่ตั้งใจให้เข้าข่าย flow-through mining expenditures หรือ flow-through critical mineral mining expenditures ตาม Tax Act.
บริษัทตั้งใจโอนสิทธิค่าลดหย่อนให้ผู้จองซื้อ FT Units โดยให้มีผลไม่ช้ากว่า 31 ธ.ค. 2026 และในจำนวนไม่น้อยกว่าวงเงินรวมขั้นต้นที่จัดสรรให้กับหุ้นสามัญใน FT Units.
สถานะการปิดดีล
การทำรายการยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปิดตามปกติและข้อกำกับดูแลของบริษัทและหน่วยงาน รวมถึงนโยบายของ CSE.
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่ออกภายใต้ข้อเสนอจะติดข้อจำกัดห้ามขาย 4 เดือนนับจากวันออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์แคนาดาและนโยบายของ CSE.
ที่มา: GlobeNewswire,