Terra Clean Energy ปิดดีลระดมทุน 2.43 ล้านดอลลาร์แคนาดา

• ขายหน่วยได้ทั้งหมด 17,342,257 หน่วย ในราคา 0.14 ดอลลาร์ต่อหน่วย
• เงินรวมขั้นต้นประมาณ 2,427,916 ดอลลาร์จากทั้ง brokered และ non-brokered offering
• Centurion One Capital ทำหน้าที่ lead agent และ sole bookrunner ฝั่ง brokered offering
• Insiders ของบริษัทซื้อรวม 700,000 หน่วย

การปิดดีล

Terra Clean Energy ปิดการขาย units ภายใต้การเพิ่มทุนแบบ brokered private placement ที่ขยายขนาดแล้ว เมื่อ 6 ต.ค. 2026 และมีการปิดส่วน non-brokered พร้อมกันอีกส่วนหนึ่ง บริษัทระบุว่ารวมแล้วได้เงินขั้นต้นประมาณ 2,427,916 ดอลลาร์

Terra Clean Energy ปิดดีลระดมทุน 2.43 ล้านดอลลาร์แคนาดา

ส่วน brokered offering สร้างเงินขั้นต้นราว 1.97 ล้านดอลลาร์ ส่วน non-brokered offering เพิ่มอีกราว 461,062 ดอลลาร์ Terra Clean Energy ระบุว่าขายได้ทั้งหมด 17,342,257 units ที่ราคา 0.14 ดอลลาร์ต่อหน่วย

โครงสร้างและเงื่อนไข

แต่ละ unit ประกอบด้วยหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นและ warrant หนึ่งใบ ผู้ถือ warrant มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นที่ราคา 0.22 ดอลลาร์ เป็นเวลา 3 ปีนับจาก 6 ต.ค. 2026

หุ้นและ warrant ที่ออกภายใต้ดีลนี้อยู่ภายใต้ช่วงห้ามโอนตามกฎหมายหลักทรัพย์แคนาดา 4 เดือน 1 วันนับจากวันปิดดีล หากราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายวันของหุ้นอยู่เหนือ 0.44 ดอลลาร์ติดต่อกัน 15 วันทำการ บริษัทมีสิทธิเร่งอายุ warrant ได้ โดยวันหมดอายุใหม่จะเป็นวันที่ 30 หลังแจ้งใช้สิทธินั้น

ค่าตอบแทนและผู้ถือหุ้นภายใน

Centurion One Capital Corp. ทำหน้าที่ lead agent และ sole bookrunner สำหรับ brokered offering และเป็น fiscal advisor สำหรับ non-brokered offering บริษัทระบุว่ารับเงินสด 194,233 ดอลลาร์ และ broker warrants รวม 1,387,380 หน่วย

Insiders ของบริษัทซื้อรวม 700,000 units ภายใต้การเสนอขายครั้งนี้ การเข้าร่วมดังกล่าวเป็น related party transaction ตาม MI 61-101 บริษัทระบุว่าไม่จำเป็นต้องมี formal valuation และไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การใช้เงิน

Terra Clean Energy ระบุว่าเงินสุทธิจากดีลนี้จะนำไปใช้กับ capital expenditures และ general working capital purposes