Decent Holding ปิดดีลเพิ่มทุน 1.23 ล้านดอลลาร์

• เสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 822,828 หุ้น หรือใช้ pre-funded warrants แทน
• วอร์แรนต์ที่ออกควบคู่กันซื้อหุ้น Class A ได้อีกสูงสุด 822,828 หุ้น
• บริษัทระบุว่าจะนำเงินสุทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

Decent Holding Inc. ปิดการเสนอขาย follow-on offering แก่นักลงทุนสถาบันเมื่อ 5 ต.ค. 2026 มูลค่ารวมก่อนหักค่าใช้จ่ายราว 1.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Decent Holding ปิดดีลเพิ่มทุน 1.23 ล้านดอลลาร์

ดีลนี้ประกอบด้วยการขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 822,828 หุ้น หรือ pre-funded warrants แทน ในราคา 1.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมวอร์แรนต์ที่ออกควบคู่กันเพื่อซื้อหุ้น Class A ได้สูงสุดอีก 822,828 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัทระบุว่าจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

โครงสร้างการขาย

FT Global Capital, Inc. เป็น placement agent แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

หุ้น Class A หรือ pre-funded warrants ที่ใช้แทน ออกภายใต้ shelf registration statement แบบ Form F-3 ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อ 24 เม.ย. 2026 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 7 พ.ค. 2026

วอร์แรนต์ส่วน private placement ถูกออกภายใต้ Section 4(a)(2) ของ Securities Act และ Regulation D โดยยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือกฎหมายระดับรัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทระบุว่าหลักทรัพย์เหล่านี้รวมถึงหุ้น Class A ที่อ้างอิงตามวอร์แรนต์ ไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐได้ เว้นแต่จะมี registration statement ที่มีผลบังคับหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

— Decent Holding Inc.