GoldInxs huy động 647.316,51 USD đợt private placement đầu tiên

• Phát hành 4.315.270 FT Units với giá 0,13 USD mỗi đơn vị, thu 560.985,10 USD.
• Phát hành 784.831 Units với giá 0,11 USD mỗi đơn vị, thu 86.331,41 USD.
• Warrant có giá thực hiện 0,25 USD và thời hạn 24 tháng sau ngày đóng đợt đầu.
• Một nhà đầu tư nội bộ mua 385.000 FT Units, tương đương 50.050 USD trong tổng số tiền thu được.

GoldInxs Mining Corp. đã đóng đợt đầu của chào bán riêng lẻ không qua trung gian vào ngày 6/10/2026. Đợt này mang về tổng gross proceeds 647.316,51 USD.

GoldInxs huy động 647.316,51 USD đợt private placement đầu tiên

Cơ cấu phát hành

Công ty phát hành 4.315.270 flow-through units với giá 0,13 USD mỗi đơn vị, thu 560.985,10 USD. GoldInxs cũng phát hành 784.831 units với giá 0,11 USD mỗi đơn vị, thu thêm 86.331,41 USD.

Mỗi FT Unit gồm 1 cổ phiếu phổ thông và 1 warrant. Mỗi Unit cũng gồm 1 cổ phiếu phổ thông và 1 warrant.

Điều khoản warrant

Mỗi warrant cho phép mua 1 cổ phiếu phổ thông với giá 0,25 USD trong vòng 24 tháng kể từ ngày đóng đợt đầu, tùy điều khoản gia hạn rút ngắn.

Công ty có thể rút ngắn ngày đáo hạn của warrant xuống 30 ngày sau khi ra thông báo bằng thông cáo báo chí nếu giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông trên TSX Venture Exchange đạt từ 0,50 USD trở lên trong 10 phiên giao dịch liên tiếp sau khi đợt đầu đóng.

Sử dụng vốn

Tiền thu được sẽ được dùng cho công tác thăm dò và các hoạt động khác tại Fishpot Project ở Central British Columbia. Nguồn vốn cũng dành cho các khoản đủ điều kiện theo cơ chế flow-through, gồm thăm dò, khoan và lấy mẫu, cùng vốn lưu động chung.

Phí giới thiệu và thủ tục

GoldInxs dự kiến trả tổng cộng 28.366,25 USD phí giới thiệu tiền mặt và phát hành 218.201 finder’s warrants không thể chuyển nhượng cho một số người đủ điều kiện. Việc thanh toán phí giới thiệu vẫn chờ TSX-V chấp thuận.

Công ty cho biết có thể hoàn tất thêm các đợt của offering, tùy thuộc vào việc nhận đủ các phê duyệt pháp lý cần thiết, gồm cả chấp thuận của TSX-V.

Giao dịch liên quan

Việc một người nội bộ của công ty mua 385.000 FT Units, tương đương 50.050 USD trong số tiền thu của đợt đầu, cấu thành một related party transaction theo MI 61-101. GoldInxs nói mình được miễn yêu cầu thẩm định chính thức và phê chuẩn của cổ đông thiểu số vì giá trị hợp lý của chứng khoán do bên liên quan mua thấp hơn 25% vốn hóa thị trường của công ty.

Các chứng khoán phát hành trong đợt đầu, gồm cả finder’s warrants, chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng theo luật chứng khoán hiện hành và quy định của TSX-V, hết hạn sau 4 tháng và 1 ngày kể từ ngày đóng.