Forex News
Gray chốt tái cấp vốn 600 triệu USD, kéo dài kỳ hạn nợ
Gray Media đã chốt khoản vay kỳ hạn mới 600 triệu USD và cắt quy mô hạn mức tín dụng quay vòng xuống 680 triệu USD, đồng thời kéo dài kỳ hạn đến 15/7/2030.
- Khoản Term Loan G trị giá 600 triệu USD đáo hạn ngày 15/7/2030.
- Hạn mức tín dụng quay vòng 750 triệu USD được hạ xuống 680 triệu USD.
- Gray dùng tiền vay để trả bớt Term Loan D và chi phí liên quan.
Tái cấp vốn
Gray Media cho biết ngày 8/10/2026 đã hoàn tất khoản Term Loan G mới trị giá 600 triệu USD, đáo hạn ngày 15/7/2030. Công ty cũng giảm hạn mức tín dụng quay vòng hiện hữu từ 750 triệu USD xuống 680 triệu USD và kéo dài ngày đáo hạn từ 1/12/2028 sang 15/7/2030.
Khoản Term Loan G được định giá ở mức biên độ 350 điểm cơ bản trên Standard Overnight Financing Rate và phát hành với chiết khấu phát hành ban đầu 0,5%. Biểu phí của hạn mức tín dụng quay vòng sau gia hạn không thay đổi.
Sử dụng vốn
Nguồn thu từ Term Loan G được dùng để trả một phần Term Loan D hiện tại đáo hạn ngày 1/12/2028, còn lại dư nợ gốc tổng cộng 150 triệu USD. Phần còn lại được dùng để trả các phí và chi phí liên quan.
Gray nói cùng với đợt phát hành trái phiếu bảo đảm cấp một lãi suất 7,50% trị giá 750 triệu USD ngày 21/8/2026, công ty đã kéo dài kỳ hạn cho hơn 1,25 tỷ USD nợ và giảm chi phí vay tổng thể, đồng thời kéo dài kỳ hạn hạn mức tín dụng quay vòng.
Sau các giao dịch tái cấp vốn này, Gray cho biết không có khoản đáo hạn nợ đáng kể nào trước sau cả chu kỳ bầu cử 2026 và 2028. Các khoản đáo hạn gần nhất hiện là 150 triệu USD còn lại của Term Loan D vào tháng 12/2028 và 350 triệu USD còn lại của trái phiếu 2029 vào tháng 7/2029.
Nguồn: GlobeNewswire,