Minerals Technologies chào bán trái phiếu cấp cao 400 triệu USD

• Giá chào bán ban đầu cho nhà đầu tư là 100,000% mệnh giá.
• Trái phiếu kỳ hạn 2032 có lãi suất 7,500%.
• MTI dự định dùng tiền thu ròng cộng tiền mặt để mua lại trái phiếu 2028 và trả phí giao dịch.

Minerals Technologies Inc. (NYSE: MTX) hôm 1/10/2026 cho biết đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trước đó của 400 triệu USD trái phiếu cấp cao, kỳ hạn 2032. Đợt chào bán dự kiến hoàn tất ngày 13/10/2026, tùy các điều kiện đóng giao dịch thông thường.

Minerals Technologies chào bán trái phiếu cấp cao 400 triệu USD

Giá chào bán ban đầu cho nhà đầu tư là 100,000% mệnh giá. Trái phiếu có lãi suất 7,500% và sẽ được các công ty con trong nước do công ty sở hữu toàn bộ, là bên vay hoặc bên bảo lãnh theo các cơ sở tín dụng có bảo đảm cấp cao hoặc một số khoản nợ khác, bảo lãnh.

MTI cho biết dự định dùng tiền thu ròng từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ trái phiếu cấp cao 5,000% kỳ hạn 2028 đang lưu hành. Công ty cũng sẽ dùng tiền để trả các khoản phí và chi phí giao dịch liên quan tới đợt chào bán và việc sửa đổi, gia hạn đồng thời hạn mức tín dụng quay vòng.

Thông cáo không phải là thông báo mua lại và cũng không phải là chào mời bán hay mua số trái phiếu 2028 nào. Công ty nói thêm đợt chào bán là chào bán riêng lẻ, được miễn yêu cầu đăng ký theo Securities Act of 1933, và chỉ dành cho các nhà mua tổ chức đủ điều kiện theo Rule 144A cùng người không cư trú tại Mỹ theo Regulation S.

Các trái phiếu và phần bảo lãnh chưa được đăng ký theo Securities Act, và không được chào bán hoặc bán tại Mỹ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ phù hợp. MTI cũng nói không có bảo đảm đợt chào bán sẽ hoàn tất theo các điều khoản dự kiến hoặc sẽ hoàn tất.