Purecore dự kiến huy động tối đa 2,5 triệu CAD qua phát hành riêng lẻ

• Huy động tối đa 2,5 triệu CAD qua phát hành riêng lẻ không qua môi giới.
• Gồm HD Units giá 1,35 CAD và FT Units giá 1,50 CAD.
• Warrant đi kèm có giá thực hiện 2,00 CAD trong 36 tháng.
• Proceeds từ FT Units sẽ được dùng cho chi phí thăm dò đủ điều kiện tại Canada.

Purecore Metals Inc. cho biết sẽ hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ không qua môi giới với tổng số tiền gộp tối đa 2.500.000 CAD.

Purecore dự kiến huy động tối đa 2,5 triệu CAD qua phát hành riêng lẻ

Công ty nói đợt chào bán gồm HD Units giá 1,35 CAD mỗi đơn vị và FT Units giá 1,50 CAD mỗi đơn vị. Thông báo được phát đi từ Vancouver, British Columbia, ngày 2/10/2026.

Cấu trúc phát hành

Mỗi HD Unit gồm 1 cổ phiếu phổ thông và 1 warrant. Mỗi warrant trong HD Units cho phép mua 1 warrant share với giá thực hiện 2,00 CAD trong 36 tháng kể từ ngày đóng đợt chào bán, tùy điều khoản gia tốc.

Mỗi FT Unit gồm 1 cổ phiếu phổ thông được phát hành dưới dạng flow-through share theo luật thuế Canada và 1 warrant. Mỗi warrant trong FT Units cho phép mua thêm 1 cổ phiếu phổ thông không phải flow-through với giá thực hiện 2,00 CAD trong 36 tháng.

Warrant và sử dụng vốn

Sau ngày đóng ít nhất 4 tháng và 1 ngày, nếu giá đóng cửa cổ phiếu phổ thông trên CSE đạt từ 2,50 CAD trở lên trong 10 phiên liên tiếp, công ty có thể rút ngắn ngày đáo hạn của warrant bằng thông cáo báo chí. Khi đó, warrant chưa thực hiện sẽ hết hạn lúc 17:00 giờ Vancouver vào ngày thứ 30 sau thông báo.

Purecore cho biết có thể trả phí môi giới cho các bên trung gian đủ điều kiện theo quy định chứng khoán áp dụng và chính sách của CSE.

Khoản thu ròng từ HD Units dự kiến được dùng để thúc đẩy hoạt động thăm dò khoáng sản, chi phí liên quan đến tài sản, mua lại tài sản và cho mục đích doanh nghiệp chung cùng vốn lưu động, gồm marketing và quan hệ nhà đầu tư.

Khoản thu gộp phân bổ cho cổ phiếu phổ thông trong FT Units sẽ được dùng để phát sinh các chi phí thăm dò Canada đủ điều kiện nhằm đáp ứng tiêu chí chi phí thăm dò khoáng sản hoặc chi phí thăm dò khoáng sản quan trọng theo luật thuế Canada. Công ty dự định chuyển nhượng các khoản chi đủ điều kiện cho người mua FT Unit, với ngày hiệu lực không muộn hơn 31/12/2026, với số tiền không thấp hơn khoản thu gộp phân bổ cho các cổ phiếu này.

Việc hoàn tất đợt phát hành còn phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và các yêu cầu doanh nghiệp, pháp lý áp dụng, gồm chính sách của CSE. Chứng khoán phát hành sẽ chịu thời gian hạn chế giao dịch 4 tháng theo luật chứng khoán Canada và chính sách của CSE.

Các chứng khoán trong đợt chào bán sẽ được phát hành theo các miễn trừ phù hợp với yêu cầu bản cáo bạch của luật chứng khoán Canada.