Terra Clean Energy chốt đợt phát hành 2,43 triệu USD

• Tổng cộng 17.342.257 đơn vị được bán với giá 0,14 USD mỗi đơn vị.
• Centurion One Capital là đại lý chính và nhà bảo lãnh duy nhất cho phần phát hành qua môi giới.
• Người nội bộ mua 700.000 đơn vị trong đợt chào bán.

Terra Clean Energy Corp. đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ qua môi giới đã công bố trước đó vào ngày 6/10/2026, với tổng số tiền gộp khoảng 1,97 triệu USD. Một phần đợt phát hành cũng đóng đồng thời theo hình thức không qua môi giới, mang về thêm 461.062 USD.

Terra Clean Energy chốt đợt phát hành 2,43 triệu USD

Centurion One Capital Corp. làm đại lý chính và sole bookrunner cho phần qua môi giới, đồng thời là cố vấn tài chính cho phần không qua môi giới. Greg Cameron, giám đốc điều hành công ty, cho biết đợt huy động đã được bán vượt đăng ký.

Quy mô và điều khoản

Tổng cộng 17.342.257 đơn vị đã được bán trong các đợt chào bán, với giá 0,14 USD mỗi đơn vị. Tổng số tiền gộp đạt khoảng 2.427.916 USD.

Mỗi đơn vị gồm một cổ phiếu phổ thông và một warrant mua cổ phiếu. Warrant có giá thực hiện 0,22 USD mỗi cổ phiếu và thời hạn 3 năm tính từ ngày 6/10/2026.

Các chứng khoán phát hành theo đợt chào bán chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng theo luật chứng khoán Canada trong 4 tháng và 1 ngày kể từ ngày đóng.

Warrant và chi phí

Warrant sẽ có quyền bị rút ngắn thời hạn nếu, trong 15 phiên giao dịch liên tiếp bắt đầu từ ngày đóng, giá giao dịch trung bình theo khối lượng của cổ phiếu vượt 0,44 USD. Nếu công ty thực hiện quyền này, ngày đáo hạn mới sẽ là ngày thứ 30 sau khi gửi thông báo.

Lead Agent nhận tiền mặt hoa hồng 194.233 USD và 1.387.380 broker warrant. Mỗi broker warrant cho phép mua một đơn vị của công ty trong 3 năm kể từ ngày phát hành, với giá thực hiện bằng giá chào bán.

Giao dịch với người nội bộ

Người nội bộ của công ty đã mua tổng cộng 700.000 đơn vị trong đợt chào bán. Phần tham gia này được xem là giao dịch với bên liên quan theo MI 61-101.

Công ty cho biết không cần định giá chính thức theo MI 61-101 vì công ty không niêm yết trên các sở giao dịch được nêu trong quy định này. Công ty cũng cho biết không cần chấp thuận của cổ đông thiểu số vì giá trị hợp lý của phần giao dịch với người nội bộ không vượt quá 25% vốn hóa của công ty tại ngày công bố.