Minerals Technologies ออกหุ้นกู้เอกชน 400 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 7.5%

• หุ้นกู้รุ่นใหม่เป็นอายุครบกำหนดปี 2032 และจ่ายดอกเบี้ย 7.500%
• บริษัทตั้งราคาขายเบื้องต้นที่ 100.000% ของมูลค่าหุ้นกู้
• คาดปิดธุรกรรม 13 ต.ค. 2026 หากเป็นไปตามเงื่อนไขปิดดีลทั่วไป

Minerals Technologies Inc. ประกาศตั้งราคาขายหุ้นกู้เอกชนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2026 หุ้นกู้อายุครบกำหนดปี 2032 และจ่ายดอกเบี้ย 7.500% คาดว่าธุรกรรมจะปิดในวันที่ 13 ต.ค. 2026 หากเป็นไปตามเงื่อนไขปิดดีลทั่วไป

Minerals Technologies ออกหุ้นกู้เอกชน 400 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 7.5%

บริษัทระบุว่าราคาขายเริ่มต้นต่อนักลงทุนอยู่ที่ 100.000% ของมูลค่าหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดนี้จะมีบริษัทลูกในประเทศที่บริษัทถือทั้งหมดและเป็นลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันภายใต้วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันอาวุโส หรือหนี้อื่นบางส่วน เป็นผู้ค้ำประกัน

การใช้เงิน

Minerals Technologies ระบุว่าจะใช้เงินสุทธิจากการออกหุ้นกู้ พร้อมเงินสดในมือ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อายุปี 2028 ที่มีดอกเบี้ย 5.000% ทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และการแก้ไขกับขยายอายุวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

บริษัทระบุชัดว่าแถลงข่าวนี้ไม่ใช่หนังสือแจ้งไถ่ถอน และไม่ใช่ข้อเสนอให้ไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ปี 2028 หรือการชักชวนให้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

เงื่อนไขเสนอขาย

หุ้นกู้และหลักประกันถูกเสนอขายแบบเอกชน โดยไม่ต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี 1933 บริษัทระบุว่าเสนอขายเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเงื่อนไขตาม Rule 144A และผู้ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ นอกสหรัฐฯ ภายใต้ Regulation S

บริษัทเสริมว่าหุ้นกู้และหลักประกันยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ Securities Act และอาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐฯ ไม่ได้ หากไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่ใช้ได้ตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง