ข่าวกำกับดูแล
Skyworks ปิดรับแลกโน้ต Qorvo คาดออกโน้ตใหม่ 1.425 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Skyworks ปิดข้อเสนอแลกโน้ตของ Qorvo เมื่อ 5 ต.ค. 2026 เวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก และคาดออกโน้ตใหม่รวม 1.425 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หน้านี้เป็นฉบับภาษาไทย เขียนขึ้นจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกับฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ใช่คำแปล อ่านฉบับภาษาอังกฤษ
- ข้อเสนอแลกโน้ตหมดอายุเมื่อ 5 ต.ค. 2026 เวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก
- โน้ต Qorvo รุ่นอายุ 2029 ถูกเสนอแลก 779.422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 91.70%
- โน้ต Qorvo รุ่นอายุ 2031 ถูกเสนอแลก 647.096 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 92.44%
- Skyworks คาดออกโน้ตใหม่ 778.096 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 646.805 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันชำระราคา
Skyworks Solutions ปิดรับข้อเสนอแลกโน้ต Qorvo เมื่อ 5 ต.ค. 2026 เวลา 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก บริษัทระบุว่าจะออกโน้ตใหม่ 778.096 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นครบกำหนดปี 2029 และ 646.805 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นครบกำหนดปี 2031
เมื่อถึงกำหนดหมดอายุ ผู้ถือโน้ต Qorvo ที่ยื่นเข้ามาแล้วไม่สามารถถอนกลับได้อีก และไม่สามารถยื่นเพิ่มได้ Skyworks ระบุว่าการชำระราคา คาดเกิดขึ้นราว 7 ต.ค. 2026
ผลการเสนอแลก
Global Bondholder Services Corporation ซึ่งเป็น information agent ของข้อเสนอดังกล่าว แจ้ง Skyworks ว่า ณ วันหมดอายุ มีการยื่นโน้ตครบกำหนดปี 2029 มูลค่าที่เสนอแลก 779.422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากยอดคงค้าง 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 91.70%
สำหรับโน้ตครบกำหนดปี 2031 มีการยื่นแลก 647.096 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากยอดคงค้าง 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 92.44%
Skyworks ระบุว่าข้อเสนอแลกดังกล่าวทำตามเงื่อนไขในแบบแสดงรายการ Form S-4 ที่มีผลเมื่อ 29 พ.ค. 2026 และตาม prospectus ฉบับสุดท้ายที่ยื่นต่อ SEC ในวันเดียวกัน
บริษัทระบุว่า Global Bondholder Services Corporation เป็นทั้ง exchange agent และ information agent ส่วนคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขให้ติดต่อ Goldman Sachs & Co. LLC ซึ่งเป็น dealer manager
ที่มา: GlobeNewswire,